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OSGコーポレーション(6757)──高級食パンで水ビジネスを台無しにした経営判断
OSGコーポレーション(6757)を本音で分析。水関連のストック収益は優秀だが、高級食パン事業の失敗で資本効率が悪化。ROE4〜6%の実態と投資判断を率直に語ります。 -
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TDK(6762)が「黒衣」として支配する市場の真実
TDK(6762)はスマホ電池・磁気ヘッド・センサで世界トップシェアを持つ電子部品メーカー。AI特需とチャイナリスクが同居する構造を徹底分析します。 -
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村田製作所(6981)── 世界トップシェアなのに株価が冴えない理由
村田製作所(6981)はMLCC世界シェア40%の圧倒的王者。だが株価は低迷、ROE9.5%と資本効率が悪く、スマホ依存とコスト競争で利益率が悪化。バリュエーション分析と今後の投資判断を詳しく解説します。 -
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ソニーグループ(6758)最高益でも買えない理由
ソニーグループ(6758)の最新決算を徹底分析。過去最高益の裏に潜むゲーム事業のコスト圧迫、センサー依存のリスク、為替頼みの構造を個人投資家目線で辛口評価。今は買い時なのか。 -
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ニデック(6594)EVの傷口と、AI水冷という新しい成長の芽
ニデック(6594)の業績・株価・投資判断を分析。EV事業の大幅減損とガバナンス問題で株価急落も、AI水冷モジュールとロボット用減速機という新成長領域への転換が進行中。割安水準からの反転可能性を検証します。 -
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パワーエックス(485A)国策の追い風か、それとも投機の罠か
パワーエックス(485A)の株価はPER345倍と異常値。蓄電池事業の成長性と経済安保リスクを分析。受注残1,081億円の中身と需給の歪みから今後の株価を予測します。 -
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レーザーテック(6920)を今から買うのは遅いのか──急騰後の冷静な分析
レーザーテック(6920)の株価は急騰後の高値圏。EUV検査装置で世界シェア100%という圧倒的な技術力の一方で、PER56.9倍のバリュエーションは妥当か。プロ目線で辛口分析します。 -
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キヤノン(7751)決算の裏に隠された会計ドーピングと在庫急増の真実
キヤノン(7751)の第1四半期決算を徹底分析。減価償却方法変更で利益を水増しし、全セグメント減益、在庫急増でキャッシュフロー激減。割安に見える株価の裏にあるリスクを個人投資家が解説。 -
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ファナック(6954)を5年持てるかと聞かれたら答えに詰まる理由
ファナック(6954)は世界首位のCNC装置と産業用ロボットを誇る自動化の巨人。高配当性向と技術力は魅力だが、中国依存と競争激化が重石に。現状の投資判断を率直に語ります。 -
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日本電気(6701)はなぜ今PBR2.9倍で買われているのか
日本電気(6701)の最新決算と株価を分析。顔認証世界一、海底ケーブル3割シェアの技術力を持つ同社が、バリュー株から変革銘柄へ評価される理由と投資妙味を検証します。
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